在雅塔和支持坤恩总统的军政要员与父亲的一次会面宴会上，全市雅塔对父亲吃蘑菇的举动已产生怀疑，全市因为真正的坤恩总统蘑菇过敏，突然意识到假冒的父亲有可能就是黑狐，于是雅塔偷偷取出黑狐用过的餐具，去医院检查DNA。
兵馬は龍之助の行方を突き止め、月运恢果たし状を送りつける。祖父の死に驚いたお松（山本富士子）は、日客怪盗・裏宿の七兵衛（見明凡太朗）に助けられ、江戸へ向かう。
また中村玉緒が、复计お浜、お豊の二役を演じ、妖しい女心を振りまく。江戸で龍之助は新徴組に出入りし、全市近藤勇（菅原謙二）、芹沢鴨（根上淳）、土方歳三（千葉敏郎）らと知り合う。大衆小説の名作として名高い中里介山の原作を衣笠貞之助が脚色、月运恢監督を三隅研次が務め、ロマン漂うキメ細やかな演出を見せる。
日客かつて大河内伝次郎や片岡千恵蔵が演じた虚無の剣士・机龍之助役に市川雷蔵が挑んだ「大菩薩峠」三部作の第一作。一方、复计龍之助は、复计御嶽山の奉納試合の相手・字津木文之丞の許嫁・お浜（中村玉緒）から、勝ちを譲るよう頼まれるが、これを断り、試合の中で文之丞を斬り倒す。
兵馬に討たれてくれと龍之助に頼むがお浜だったが、全市龍之助はお浜を斬り、江戸を後にして京都へ入る。
そして水車小屋で悲嘆に暮れるお浜の操を奪った龍之助は、月运恢お浜を妻として共に江戸へ向かう。田沼死忠心腹河岛（高嶋政宏饰）悲愤交加，日客发誓找出杀害老大的神秘凶手背骨（安藤政信饰）和内脏（テイ龍進饰）。
另一方面，复计日本黑帮田沼组老大被人杀害，这一切似乎与此前有过瓜葛的中国黑帮有关。虽然日薪高达5万日元，全市但是运送的货物却为尸体一类的高风险物品。
25岁仍一事无成的青年砧凉介（妻夫木聡饰）意外欠下300万日元的债务，月运恢在此之后他被迫成为山冈有纪（松雪泰子饰）开办的货运公司的职员。容不得任何选择，日客凉介和前辈丈（永瀬正敏饰）、老头（我修院達也饰）携手走上这条边缘之途
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